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Ashin Wirathu, el Venerable W., es un influyente monje budista en Birmania que durante décadas ha liderado una violenta persecución racista contra la minoría musulmana de ese país. Acosados por los seguidores de Wirathu y por algunas instituciones de gobierno, cientos de musulmanes han muerto, miles de casas han sido incineradas y decenas de miles de personas han abandonado el país.

Ibiza, principios de los años noventa. Jo, de veinticinco años, es un compositor que quiere ser parte de la revolución de la música electrónica y conseguir un trabajo como DJ en Amnesia, un antro nuevo. Martha ha estado viviendo sola en su casa frente al mar durante cuarenta años. Una noche, Jo toca a su puerta. Su soledad lo intriga y se convierten en amigos, mientras los misterios alrededor de ella se acumulan.

En la historia de esta cinta, basada en la novela del escritor colombiano Fernando Vallejo, se plantea a través de dos personajes, la realidad arrasadora de Colombia. La violencia como forma de vida, la desilusión y la muerte a la vuelta de la esquina. Los personajes principales son dominados por la desilusión que provoca vivir en esa sociedad. Alexis es un jovencito sicario, un matón por encargo, quien termina sometiendo los sentimientos de su amigo Fernando y lo introduce a su siniestro mundo, en el cual la vida y la muerte no tienen frontera.