La danza de la realidad

Retrato de la juventud de Alejandro Jodorowsky, situada en las décadas de los cuarenta y cincuenta, en la ecléctica ciudad capital Santiago. Ahí, decide ser poeta y es insertado, por el destino, al círculo artístico más bohemio del momento. Conoce a Enrique Lihn, Stella Díaz Varín y Nicanor Parra, entre otros jóvenes del país, artistas prometedores y desconocidos que más tarde se convertirían en titanes de la literatura latinoamericana.

En su travesía por el desierto de un oeste simbólico, el pistolero Topo y su hijo enfrentan a una banda de fetichistas comandada por un coronel lascivo que mantiene aterrorizada a una congregación franciscana. Tras matarlos, el Topo deja a su hijo con los monjes y va en busca de los cuatro maestros del revólver, a quienes derrota por el amor de una mujer, y es rescatado de la muerte por un grupo de enanos y minusválidos a quienes intenta liberar.

A través de los recuerdos de un joven recluido en un hospital psiquiátrico, vemos que tuvo un trauma en su infancia: cuando él y su familia trabajaban en un circo, vio a su padre amputar los brazos de su madre, una fanática religiosa y líder de la iglesia hereje de Santa Sangre. De vuelta al presente, el joven escapa y se reúne con su madre. Contra su voluntad, él "se convierte en sus brazos" y juntos emprenden una campaña de asesinato y venganza.