El tesoro de la Sierra Madre

En 1850, los Zachary, una respetable familia de ganaderos tejanos, adopta a una recién nacida, pero pronto un viejo enloquecido empieza a circular rumores acerca del origen indio de la pequeña. Con el tiempo, la niña se convierte en una hermosa mujer. Finalmente, un grupo de guerreros kiowas exige a los Zachary que les devuelvan a su hermana de sangre, pero la familia se niega a entregarla y se desata un sangriento enfrentamiento racial.

El pastor T. Lawrence Shannon fue expulsado de su iglesia y trabaja como guía turístico en México. En el grupo de mujeres que tiene a su cargo, una jovencita se le insinúa, lo que podría sacar a la luz sus pecados del pasado. Una amiga y una pintora que se ocupa de su anciano padre le compadecen a su manera.

El ex-cónsul británico Geoffrey Firmin vive en Cuernavaca inmerso en una profunda crisis emocional que lo ha arrastrado al alcoholismo. Motivo de vergüenza para su medio hermano Hugh y perseguido por Yvonne, su ex-mujer, quien aún lo ama, Firmin deambula por las calles de esa población mexicana durante la celebración del Día de Muertos de 1939.