De Mesmer, con amor o Té para dos

Un niño indígena llamado Juan se enfrenta a lo que, para él, es un terrible monstruo. Su miedo crece constantemente, ante lo cual su abuela Mariana cree tener una cura...

Después de trabajar en los Estados Unidos, Filiberto, un orgulloso y altanero campesino, regresa a su pueblo natal buscando el reconocimiento que le dará una nueva posición para su vida. Su madre ha muerto y Luis, su mejor amigo, está casado con su exnovia, Soledad. Filiberto se ve envuelto en los problemas que se viven en el pueblo por la disputa de un manantial. Ayuda a Luis a escapar de los guardias del hacendado y tienen que huir a la ciudad de México. Viven varios episodios que los hacen confrontar sus valores e ideales hasta que se separan para siempre.