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Un cineasta que sigue los pasos del explorador sueco Erland Nordeskiold viaja con un indio guaraní desde el altiplano de La Paz a los pantanos en los bosques del sureste de Bolivia, un lugar donde aún existen indígenas aislados de la vida moderna.
Tratando de conseguir la visa estadounidense, Mario Álvarez se juega el todo por el todo: planea un atraco a una traficante de oro para pagar una visa ilegal. De repente aparece Blanca, una prostituta que le ofrece un paraíso mucho más cercano.
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