Días de otoño

Macario es un humilde campesino cuyo único deseo es disfrutar de una comida completa él solo. Cuando esta idea se convierte en obsesión, su esposa decide robarse un guajolote. Macario huye al bosque, donde se encuentra con Dios y el Diablo, quienes le ofrecen favores a cambio de su platillo, pero él los rechaza. Después, la Muerte lo convence de compartirlo y, en agradecimiento, le regala un líquido capaz de curar cualquier enfermedad.

Federico, un ingeniero capitalino, es enviado a la sierra veracruzana a buscar raíz de barbasco, de la cual se obtiene cortisona. Pedro, un indígena de la región, lo guía a través de la selva, pero se pierden. Pedro es mordido por una serpiente y muere, Federico cae en un río y se desmaya. Al despertar se encuentra en la choza de Santos, cuya hija, Yáscara, se enamora de él.